Ministerstwo od kilku miesięcy próbuje zatuszować dziwne przypadki morderstw, które wydają się uderzać w czarodziejski świat bez prawdziwego kryterium u podstawy. Ciała ze spaloną skórą i poobijane symbolami, które wydają się nie należeć do żadnego znanego alfabetu, wydają się być przedmiotem czarnomagicznego rytuału, którego celem jest wyciągnięcie wystarczającej ilości energii od czarodziejów i czarownic poświęconych dla Większego Dobra.
KWIECIEŃ 1975r. Uczniowie Hogwartu, nieświadomi tego, co wydarzy się za kilka tygodni obok nich, organizują potajemną zabawę, podczas której magia przenosi ich do miejscowego Londynu, gdzie oglądają porwani przez dziwnie ubranego maga starożytną historię, która opowiada o pięknej wiedźmie pragnącej uzyskać absolutną władzę nawet nad śmiercią. Uczniowie nie rozumieją prawdy kryjącej się za tą opowieścią, więc nie biorą na poważnie ostrzeżenia o trzech czerwonych księżycach, dokładnym momencie, w którym starożytne zło powróci na światło dzienne. Tej nocy trzej profesorowie z Hogwartu przychodzą im z pomocą, aby sprowadzić ich z powrotem do zamku, ale jeden z profesorów uczących Antycznych Run zostaje porwany i zastąpiony przez Mihaelę, członkinię Loży, która zrzuca swoją postać i przyjmuje postać runologa poprzez Eliksir Wielosokowy.
20 CZERWIEC 1975r. Życie w Hogwarcie toczy się regularnie, do tego stopnia, że nikt nie zdaje sobie sprawy z zastąpienia nauczyciela . Jednak Mihaela nie jest osamotniona w ukrywaniu swoich planów: inny z nauczycieli , także członek mrocznego sabatu, za wszelką cenę stara się zdobyć zaufanie dyrektora, jednocześnie sprzyjając planom tych, którym przysiągł swoją lojalność. Mijają tygodnie i wreszcie coś się zaczyna dziać: gdy zbliżają się trzy noce czerwonego księżyca, profesor OPCM-u wydaje się być w stanie przypomnieć sobie, co wydarzyło się w noc tajnej zabawy uczniowskiej: Profesor Starożytnych Run został porwany, a on zaczyna sobie przypominać smak dziwnego napoju, który wypił podczas wizyty w Londynie. Dlatego wszystko co pamięta zgłasza dyrektorowi, który wzywa do siebie wszystkich nauczycieli, aby zrozumieli, co się stało. Nawet młodzi adepci, którzy w noc zabawy zapomnieli prawie wszystkiego z powodu „właściwego” piwa kremowego, zaczynają sobie przypominać: opowieść wiedźmy głosiła, że podczas trzeciej nocy czerwonego księżyca wydarzy się coś, czego nikt z nich nie może sobie wyobrazić, ofiara siedmiu dusz ma się wypełnić, a krew tego, który zdradził, zostanie przelana. Lily Evans i Remus Lupin, którzy byli na tej feralnej potańcówce wydają się być wstrząśnięci. To, co dzieje się w gabinecie dyrektora, pozostawia obecnych bez słowa: Profesor Starożytnych Run został porwany i nie wiadomo, czy wciąż żyje. Veritaserum podane Mihaeli sprawia, że ta ujawnia część planów Loży, a czterech uczniów zostaje porwanych wewnątrz murów zamku, wśród nich jest James Potter, Frank Longbottom i Alice Raven. Dyrektor Hogwartu kontaktuje się z Ministerstwem Magii, w celu zmobilizowania sił Aurorów i Oddziału Specjalnego. Po upewnieniu się co do prawdziwości tego, czego zawsze starał się uniknąć Minister Magii, który przez lata zawarł głęboki sojusz z dyrektorem Hogwartu, idzie dalej i informuje Szefa Aurorów o tym, co ma się wydarzyć.
22 CZERWIEC 1975r. Podczas trzeciej nocy czerwonego księżyca rozpętał zostaje chaos: członkowie Loży i aurorzy walczą ze sobą, profesorowie, którzy przychodzą z pomocą swoim kolegom i porwanym uczniom, cywile i uczniowie, którzy walczą dla swoich kolegów. Decydujący moment? Wskrzeszenie wiedźmy Tibelissy. Podczas bitwy, której tłem jest Stonehenge, poniesione zostały straty, z których jedna głęboko wpłynie na magiczny świat: uczeń domu Roveny Ravenclaw, będzie pierwszą z wielu niewinnych ofiar, które będą podążać za krwawym księżycem, a ta ofiara przekona Gellerta Grindelwalda do zapłaty własną krwią, aby ocalić kogokolwiek kosztem tego, czego próbował uniknąć od wieków. Wraz z ponownym wskrzeszeniem Tibelisy, zarówno Zakon Feniksa jak i Śmierciożercy nie są bezpieczni, ale nie wszyscy chcą być świadkami tego, co przygotowała dla nich Pani Śmierci: nowy Porządek powstaje z pragnienia zemsty tych, którzy chcą uczynić swoją własną historię. Już wkrótce rozpocznie się nowa bitwa o zbawienie niewinnych.
SIERPIEŃ 1975r. Tymczasem wydaje się, że Minister Magii wycofał się z życia publicznego i zaniedbuje obowiązki. Dyrektor Urzędu ds. Egzekwowania Prawa o Magii, Alfred Avery, obejmuje stanowisko wiceministra, a Lucas Montgomery zostaje awansowany na głównego aurora, rolę wcześniej zajmowaną przez Edwarda Avery'ego , siostrzeńca Alfreda i powracającego po bolesnych następstwach, dopadła go bitwa sięgająca nocy Krwawego Księżyca.
1 WRZEsień 1975r. W Hogwarcie klimat nie jest najlepszy: Jeden ze zwolenników Loży infiltruje w szkole, ponadto zostaje awansowany na stanowisko wicedyrektora, podczas gdy cała rada nauczycieli jest świadoma obecności szpiega wewnątrz murów zamku. Z tego powodu jest wielu Aurorów, którzy nieustannie patrolują tereny szkoły, a zasady, które są znacznie surowsze niż kiedykolwiek, są stosowane w codziennym życiu uczniów.
